主要诊断以下内容：
1. 大部分投资集中在某个领域，比如房产或者股票；
2.目前投资亏损，对现状不满意；
3. 准备十年内退休，需要规划退休生活；
4.公司生意发展迅速，需要了解将来税务隐患；
5.公司目前交税太多，寻找合理合法避税途径；
6.家庭理财比较乱，需要专业人士梳理；
7.长期持有现金，或银行存款，或者刚刚卖了房，手上有现金；
8.跨代传承，家族信托规划